SYNCHRONOSS宣布完成2.35亿美元普通股和优先票据发行

此外，Synchronoss通过
私募配售优先股筹得7500万美元

净收入用于公司资本结构再融资

新泽西州布里奇沃特, July 8 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送和数字解决方案的全球领先和创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（纳斯达克代码：SNCR）今天宣布在2021年6月29日完成42307692股普通股的公开发行承销，其中包括为承销商购买额外股票选择权而发行的3846154股，价格为每股2.60美元，总收益约为1.1亿美元。公司还宣布在2021年6月30日完成价值1.25亿美元总计本金的、2026年到期的8.375%优先票据的公开发行承销，其中包括为承销商购买优先票据选择权而发行的500万美元优先票据总计本金。此两项发行总收入均不包括公司应付承销折扣和佣金以及预计发行费用。

Synchronoss和此次的优先票据均获得独立、非附属评级机构Egan-Jones Ratings Company的BB-评级。此种票据预计最早可于2021年7月1日开始在纳斯达克全球精选市场以“SNCRL”代码进行交易。

除此次公开发行外，公司还于2021年6月30日完成给B. Riley Principal Investments, LLC的B轮永久不可兑换优先股75000股私募配售股权，总购买价格为7500万美元。

此次两项公开发行和私募配股在扣除承销折扣和佣金后以及扣除费用前，共获得约3亿美元的净收入。2021年6月30日，公司使用此笔部分净收入完全赎回Siris Capital Group旗下一家子公司拥有的A轮可转换参与式永久优先股的所有流通股，并偿还公司循环信贷基金下的未付款项。

Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“Synchronoss已完成这一全面的再融资过程，拥有坚实的财务基础，为我们的使命提供支持，使我们的客户能够以可信和实用的方式与用户建立联系。” “今天，我们拥有可持续发展的金融环境，让我们能够灵活地投资于为客户提供和提升卓越云技术、消息推送和数字体验、实现长期增长、并为投资于公司的投资者提供更高的股东价值。”

此次再融资还促使Synchronoss董事会成员Frank Baker、Peter Berger和Robert Aquilina卸任，他们都是与Siris Capital Group有关联的人员。“我谨代表全体董事会和管理层感谢Frank、Peter和Bob过去三年来对Synchronoss的贡献，并感谢他们作为我个人的顾问所付出的不懈努力。”Miller表示。

在此次新的融资过程中，B. Riley Financial, Inc.及其几家子公司都是Synchronoss的主要投资方。Synchronoss已授予B. Riley董事会席位。

B. Riley Financial, Inc.董事长兼联席首席执行官Bryant Riley表示：“我们很高兴能在此次Synchronoss融资进程中担任战略合作伙伴和金融投资方，并充分利用我们平台的运营和财务能力来支持Synchronoss实现传递价值的战略。我们期待着继续与Jeff和整个管理团队密切合作，因为Synchronoss已进入这一激动人心的业务新阶段。”

B. Riley Securities, Inc.担任本次普通股发行的主承销商及唯一账簿管理人。Northland Capital Markets担任本次普通股发行的共同管理人。

B. Riley Securities, Inc.担任本次优先票据发行的唯一账簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事业部EF Hutton均担任此次优先票据发行的首席管理人。

此次普通股和优先票据的发行均在公司S-3表《上架登记声明》中予以说明，已获得证券交易委员会（SEC）的批准并宣布于2020年8月28日生效。此次发行只能按照招股说明书补充材料和随附的基本招股说明书进行。此次发行的招股说明书补充材料和随附基本招股说明书副本可通过SEC网站www.sec.gov获得，或通过电话（703）312-9580或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com.联系B. Riley Securities获取。

本新闻稿不构成出售或招揽购买要约，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。数亿订阅客户选择了Synchronoss产品，与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。这也是为什么Synchronoss超过1500名才华横溢的员工每天在全球范围内努力重新构想一个同步世界的原因。如需了解更多详情，请访问：www.synchronoss.com

安全港声明

本新闻稿包含经修订的《1934年证券交易法》第21E节所定义的前瞻性声明，其中包括但不限于有关完成公开发行和预期收益使用的声明。这些前瞻性声明受到许多风险因素影响，包括与公开发行相关的习惯性交割条件的满足，以及Synchronoss在提交给SEC的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于在相关文件中描述的风险，如Synchronoss截至2020年12月31日的年度报告表格10-K和截至2021年3月31日的季度报告表格10-Q中的“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”部分（如适用），这些文件已提交给SEC，并可通过SEC网站www.sec.gov查看。除上述风险以及Synchronoss提交给SEC的其他文件中所述的风险外，其他未知或不可预测因素也可能影响Synchronoss的结果。公司无法保证前瞻性声明的结果，实际结果可能与这些声明存在重大差异。本新闻稿中的信息仅针对本新闻稿发布之日的情形而提供，除法律要求外，Synchronoss不承担因新信息、未来事件或其他原因对本新闻稿中任何前瞻性声明进行更新的义务。

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调查预测对商学院毕业生的需求将在疫情后时代回升

 受技术领域增长的推动，90%的企业招聘人员看好MBA招聘和薪资上涨


弗吉尼亚州雷斯顿, July 8 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球一流研究生商学院协会组织的研究生入学管理委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）今天发布2021年企业招聘人员调查报告。报告发现，企业招聘人员预计对商学院毕业生具有强烈的需求，其中90%预计在未来五年将增加需求或保持稳定。此外，招聘人员的比例预计也将增加，2021年（37%）比上一年（30%）更多，与亚洲（32%）和美国（34%）同行相比，欧洲招聘人员的比例超过一半（54%）。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“十余年来，计划招聘MBA毕业生的被调查招聘人员比例大幅增加，这一趋势在欧洲尤其显著，该比例从2010年的44%上升到2021年的近两倍（86%），美国从56%上升到94%，增加68%。随着企业从疫情中恢复过来并开始重建员工队伍，鉴于对领导和管理技能的较高需求，商学院毕业生作为员工，他们的价值主张尤其得到加强，并在应对当今经济挑战方面处于独特地位，这一点丝毫不令人惊讶。”

关键发现

MBA薪资和招聘预计将恢复到疫情前水平

2020年，在新冠疫情严重破坏全球经济之前，预计MBA中位数薪资达到11.5万美元的纪录高位，但疫情爆发三个月后降至10.5万美元。然而，2021年MBA薪资中位数预计将恢复到2020年疫情前的11.5万美元水平。按照这一比率，MBA毕业生的中位薪资比学士学位毕业生（6.5万美元）高出77% ，比行业直接雇用的毕业生（7.5万美元）高出53%。这一较高薪资显示，对MBA学位的投资将随着时间的推移得到回报，与只拥有学士学位的人相比，MBA毕业生终生将获得超过300万美元的额外收益。GMAC自己的mba.com网站为商学院毕业生计算投资回报率（ROI）提供了一个实用工具。

在疫情爆发前，92%的招聘人员表示他们计划在2020年招聘MBA毕业生。然而，新冠疫情造成的干扰对这些计划产生了不利影响，因此，2020年实际招聘MBA毕业生（80%）的人数低于预期。展望未来，计划于2021年聘用MBA的招聘人员比例（91%）恢复到2020年疫情前（92%）的相同水平。MBA招聘预测显示出关键地区和行业的实力。具体而言，95%的招聘人员来自咨询行业并表示有招聘需求，这是MBA毕业生需求最大的一个行业——2020年实际招聘人员比例为76%。

技术领域欢迎MBA毕业生并实施招聘和晋升

调查结果显示，与2020年疫情前相比，2021年技术行业对MBA毕业生的需求预计将增加10%。事实上，随着96%的科技招聘人员计划在2021年招聘MBA毕业生，今年对MBA的人才需求居前三年的首位。数据还显示，技术领域三分之二的招聘人员（68%）赞同其组织领导人倾向于接受商学院研究生教育，比2020年（57%）增加11%。

加州大学伯克利分校哈斯商学院助理院长Peter Johnson表示：“技术公司不仅高度重视具有熟练技术的领导者，而且还要求具有强大的战略、沟通、传播和决策技能，并了解组织中多样性、包容性和可持续性的重要性——这些对于推动组织增长和创新都至关重要。这些核心技能代表着各个著名商学院对MBA和工商硕士课程毕业生的教育。”

人们对在线课程的看法因地区和行业而异

近年来，在线课程的影响力不断增加。根据GMAC数据，2020年考试年（TY）接受GMAT分数的在线MBA课程比五年前的2016年考试年多出愈50种。此外，84%的在线MBA课程报告显示，GMAC 2020年申请趋势调查中的申请数量在增加。

但是，当公司招聘人员被问及他们对“我们组织平等看待在线和校园课程毕业生”这一描述的认可程度时，他们中只有三分之一（34%）的人表示同意。就行业而言，财务和会计行业的招聘人员（ 41%）更有可能将在线课程毕业生视为等同于校园研究生，相比之下，咨询（25%）或技术（28%）行业的招聘人员比例较少。由于在线课程显然是管理专业研究生教育的一个快速发展领域，因此，此种可持续需求要求雇主给予更高的接受程度，特别是当GMAC最新的申请者研究显示出对在线课程与校园课程的认识方面存在类似差异时。

“随着商学院继续发展多种模式，更多申请者能够通过在线学习访问MBA和工商硕士课程，这为管理专业研究生教育社区提供了一个机会，使毕业生和公司招聘人员的期望和结果保持一致。”Chowfla表示。

关于该调查

自2001年以来，GMAC一直代表管理专业研究生社区进行着企业招聘人员调查。今年的调查与多个组织合作完成，如MBA协会（AMBA）、欧洲管理发展基金会（EFMD）、MBA职业服务和雇主联盟（MBA CSEA）以及世界各地参与研究生商学院的职业服务公司，在2021年2月25日至3月31日期间收到529份答复。有关该报告全文以及GMAC编制的其他研究系列文章的更多详细信息，请访问gmac.com。

关于GMAC™

研究生入学管理委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）是一个由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案和创造体验以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。

GMAC为研究生入学管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及帮助指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。企业管理研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC拥有和管理，是一种使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法。

GMAC™还通过GMAC™（NMAT™）考试和Executive Assessment（EA）评估来拥有和管理NMAT。去年，超过700万参加工商管理硕士或MBA申请者访问了GMAC的mba.com网站，搜索商学院、准备和注册考试以及获得有关入学过程的建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC™的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容，请访问www.gmac.com

媒体联系人：

Teresa Hsu
媒体关系高级经理
202-390-4180（手机）
thsu@gmac.com


SOURCE : Graduate Management Admission Council

PAREXEL即将由EQT PRIVATE EQUITY和GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT收购

波士顿和北卡罗来纳州达勒姆, July 7 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于开发和提供创新疗法以促进患者健康的全球领先临床研究机构（CRO）Parexel今天宣布了一项最终合并协议的执行。根据该协议，EQT IX基金（“EQT Private Equity”）和Goldman Sachs Asset Management旗下私募股权业务部门（“Goldman Sachs”）将以85亿美元的价格从Pamplona Capital Management LP收购Parexel。

Parexel首席执行官Jamie Macdonald 表示：“在过去18个月中，Parexel继续保持强劲的增长轨迹，以患者为中心，加速为世界各地有需要的患者提供新疗法。外包临床研究服务市场预计将实现增长，复合年均增长率保守估计将达到8%至9%。有鉴于此，我们仍将继续专注于Parexel业务的推进和创新，以满足客户在不断发展的整个临床开发领域的需求。EQT和Goldman Sachs支持这一愿景并承诺投资于Parexel和我们的员工，以利用这一激动人心的市场机会并为患者带来改进。”

EQT合伙人兼医疗业务全球联合负责人Eric Liu评论道：“在过去的几年中我们一直密切关注Parexel，对该公司的发展和轨迹印象深刻。对Parexel的投资反映了EQT对生命科学产业这一投资主题的关注，以及我们与有益于社会的企业建立合作关系的承诺。我们很高兴能与Goldman Sachs合作，共同推进Parexel的下一阶段发展，同时为任职Parexel之前曾长期担任EQT高级顾问的Jamie以及整个Parexel团队提供支持。”

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管理专业研究生入学委员会欢迎董事会新成员

新增成员反映出商学院社区的多元化全球视角

弗吉尼亚州雷斯顿, July 1 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 由全球领先研究生商学院组成的管理专业研究生入学委员会（GMAC）今天宣布新增四位董事会成员。欧洲工商管理学院学位课程副院长Katy Montgomery、伦敦商学院院长François Ortalo-Magné、以及博科尼大学SDA博科尼管理学院院长Giuseppe Soda将于7月1日开始履职。此外，今年1月，中欧国际工商学院（CEIBS）副院长兼教务长丁远被任命为董事会董事，填补泛大西洋大学Enase Okonedo留下的空缺。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“GMAC的新董事会代表了位于欧洲、亚洲、北美、非洲和中东10个国家的顶尖商学院。随着全球新冠疫情后学生的回归和恢复，我期待着与这一多元化的领导团队以及其他GMAC董事一起工作，继续推进GMAC的愿景，以确保所有人才可以受益于最好的商业教育。”

GMAC新任董事会成员

丁远，中欧国际工商学院副院长兼教务长、法国凯辉会计学教席教授

丁远是中欧国际工商学院副院长兼教务长、法国凯辉会计学教席教授，曾三次荣获中欧国际优秀教学奖。在加入中欧国际之前，他担任法国巴黎HEC商学院的终身教授。他是欧洲会计协会、法国会计协会和美国会计协会成员。他拥有法国孟德斯鸠-波尔多第四大学会计博士学位，以及法国普瓦提埃大学企业管理硕士学位。丁教授著有多本有关财务报告的专著，他的研究成果发表于领先的学术期刊上。

Katy Montgomery，欧洲工商管理学院学位课程副院长

作为欧洲工商管理学院学位课程副院长，Montgomery负责欧洲商学院整体学位课程的商务领导，其职责涵盖整个四大院区： 枫丹白露、新加坡、阿布扎比和旧金山。她的职责包括战略、营销、销售、招生、财务援助和奖学金、课程运营、学生生活、心理服务和职业服务。在加入欧洲商学院之前，她曾任约翰霍普金斯大学凯里商学院学生发展副院长。Montgomery拥有新奥尔良洛约拉大学政治科学学位，并拥有乔治敦大学法律中心法学博士学位。

François Ortalo-Magné，伦敦商学院院长

François Ortalo-Magné是伦敦商学院（LBS）第九任院长，自2017年8月以来一直担任这一职务。他领导着一项战略，专注于（1）学术研究及其影响，（2）学习创新和校友参与，以及（3）包容性，致力于实现性别平等以及更大的社会经济和族裔多元化。自任职以来，Ortalo-Magné领导实现了重启LBS品牌、增加学位课程以及大幅提高慈善事业对奖学金的支持。他关于土地和住房市场经济学的研究已在主要学术期刊上发表。他以自己的研究和领导经验为基础，为范围广泛的私人、政府和多边组织提供建议，并在世界各地的领先媒体渠道和会议上分享见解。在获得任命之前，Ortalo-Magné曾任威斯康星商学院Albert O. Nicholas院长和Robert E. Wangard房地产教授。他的第一个学术职位是在伦敦经济学院任职。

Giuseppe Soda，博科尼大学SDA博科尼管理学院院长

Giuseppe “Beppe” Soda是SDA博科尼管理学院院长，博科尼大学组织理论和网络分析正教授。在2016年担任院长之前，他曾任研究副院长（2007-2013年）、管理与技术系主任（2013-2016年）以及组织与人力资源管理系主任（2001-2006年）。他还是欧洲管理发展基金会（EFMD）会员，担任EQUIS认证委员会成员。Soda研究组织架构和组织网络之间相互作用的绩效后果，其作品发表在顶级学术管理期刊上。

除了上述新当选的董事会成员外，IE商学院市场营销学教授、前院长Martin Boehm（即将担任EBS Universität für Wirtschaft und Recht校长）和新加坡管理大学硕士专业课程院长Themin Suwardy再次当选。

GMAC还表彰了即将离任的董事会成员，包括伦敦帝国学院商学院（教育）副院长Leila Guerra以及牛津大学赛德商学院Peter Moores学院院长兼金融学教授Peter Tufano。GMAC感谢他们在过去近四年的时间里为组织提供的服务以及对研究生入学管理教育领域做出的贡献。 

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TELEDYNE E2V 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列

法国格勒诺布尔, June 29 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) --  Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下隶属于 Teledyne Imaging 集团的 Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列 —— Tetra。对于食品分选、回收利用、物流、取放、文件扫描以及其他对单色、彩色和多光谱成像有较高成本效益要求的机器视觉应用，Tetra 传感器是理想的选择。

Tetra 传感器有两种规格可供选择：2k 分辨率，14 μm x 14 μm 像素尺寸；或 4k 分辨率，7 μm x 7 μm 像素尺寸，最大线率合计达到128kHz 。单色机型可配置为输出 1、2 或 4 行，彩色机型可提供 RGB 和单色输出。因为使用了晶圆级二向色滤光片镀膜，该传感器还可为多光谱成像提供独立光谱的 RGB 和 NIR 输出。

Tetra 以同步快门设计为基础，因此可以通过真实的相关双采样 (CDS) 实现低读取噪声以及高动态范围。每个通道都有其各自的曝光控制，因此白平衡很容易操作。

陶瓷 LCC 封装使其可在较大范围的操作温度下保持高性能和高可靠性。传感器数据端口具有较高的信号完整性以及简单的接口便于实现快速系统集成。

机器视觉团队总监 Florian Julien 表示：“分选行业已开始将传统技术从彩色升级到多光谱成像。Tetra 拥有独特的 RGB + NIR 特性，它的设计融合了提高食品分选质量和安全性的下一代技术。”

请访问产品页面或联系我们了解更多信息。

编者注：
媒体咨询，请联系：
yuki.chan@teledyne.com

Teledyne e2v 隶属 Teledyne Imaging 集团。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战，并与客户合作，提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案，为他们的系统带来更高的价值。

详情请浏览 imaging.teledyne-e2v.com。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。单独的每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。 

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SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.宣布公开发行1亿美元普通股

新泽西布里奇沃特, June 29 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先公司、创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR）（以下简称为“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，以每股2.60美元的发行价公开发行38461538股普通股。在扣除Synchronoss应支付的承销折扣、佣金和其他优惠费用前，此次发行的总收益预计达1亿美元。此外，Synchronoss还授予承销商30天的选择权，以公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买至多3846154股普通股。

本次发行的所有股票均由Synchronoss出售。Synchronoss预期利用此次普通股发行、优先票据发行以及出售B轮优先股（如下文所述）的净收入来完全赎回Synchronoss的A轮可转换参与永久优先股的所有流通股，并偿还Synchronoss的循环信贷安排下的流通股金额。在满足常规交割条件的情况下，此次发行预计将于2021年6月29日左右完成。

B. Riley Securities, Inc.（“BRS”）担任本次发行的主承销商及唯一账簿管理人。Northland Capital Markets担任本次发行的共同管理人。

在本次公开发行的同时，公司还以单独的发行说明书补充资料的方式，发行2026年到期的总额1.2亿美元的优先债券（简称“优先债券”）。此外，BRS旗下附属公司B. Riley Principal Investments, LLC（下称“BRPI”）已签署一项协议，同意以私募交易方式购买7500万美元的公司B轮优先股，该交易将在此次发行完成时同期完成。

上述普通股将由Synchronoss根据之前提交给美国证券交易委员会（SEC）并由SEC在2020年8月28日宣布生效的S-3表格储架注册声明发行。关于此次发行条款并对其进行描述的初步招股说明书补充资料已提交给SEC，并可通过SEC网站www.sec.gov查看。此次发行的最终期限将在向SEC提交的最终招股说明书补充资料中披露。有关该等证券的最终招股说明书补充文件（如有）及随附的招股说明书副本也可通过以下方式获取：发送请求至B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致电 (703) 312-9580，或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com。

本新闻稿不构成出售或招揽购买上述任何证券的要约，且如有任何州或其他司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，在该州或其他司法管辖区亦不得进行上述证券的任何销售活动。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程，并吸引订阅客户以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。

安全港声明

本新闻稿包含经修订的《1934年证券交易法》第21E节所定义的前瞻性声明，其中包括但不限于有关完成公开发行和预期收益使用的声明。这些前瞻性声明受到许多风险因素影响，包括与公开发行相关的习惯性交割条件的满足，以及Synchronoss在提交给SEC的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于在相关文件中描述的风险，如Synchronoss截至2020年12月31日的年度报告表格10-K和截至2021年3月31日的季度报告表格10-Q中的“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”部分（如适用），这些文件已提交给SEC，并可通过SEC网站www.sec.gov查看。除上述风险以及Synchronoss提交给SEC的其他文件中所述的风险外，其他未知或不可预测因素也可能影响Synchronoss的结果。公司无法保证前瞻性声明的结果，实际结果可能与这些声明存在重大差异。本新闻稿中的信息仅针对本新闻稿发布之日的情形而提供，除法律要求外，Synchronoss不承担因新信息、未来事件或其他原因对本新闻稿中任何前瞻性声明进行更新的义务。

媒体

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CCgroup
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投资者关系

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MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com 

Source : Synchronoss Technologies, Inc.

--BERNAMA

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.宣布公开发行1.25亿美元优先票据

新泽西布里奇沃特, June 29 (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先和创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR，下称“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，对2026年到期的公开发行承销1.25亿美元总本金的8.375%优先票据已确定其价格，其中包括承销商全额行使其额外购买500万美元总本金优先票据的选择权。此次发行预计将于2021年6月30日完成，同时须满足常规成交条件。

Synchronoss和此次的优先债券均获得独立、非附属评级机构Egan-Jones Ratings Company的BB-评级。公司已申请将纳斯达克全球精选市场的优先票据列入“SNCRL”，如果获得批准，预计这些票据将在发行截止日期后 30 个工作日内开始交易。

本次发行的所有优先票据均由Synchronoss出售。Synchronoss预计，将使用此次票据的发行、普通股的发行以及出售B轮优先股（如下文所述）的净收入来完全赎回Synchronoss的A轮可转换参与永久优先股的所有流通股，并偿还Synchronoss的循环信贷安排下的流通股金额。

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.宣布公开发行1.25亿美元优先票据